БизнесРост продажи безалкогольного пива в России

Рост продажи безалкогольного пива в России

Безалкогольный сегмент рынка пива в России растет опережающими темпами – на фоне ограничений продаж и продвижения алкоголя, а также тренда на здоровый образ жизни у потребителей. В 2020 году к драйверам этого сегмента прибавилась пандемия COVID-19, которая спровоцировала бурный рост онлайн-торговли. Продажи алкоголя через интернет в России до сих пор под запретом и пивоваренные компании принялись осваивать новый канал сбыта со своими безалкогольными брендами.

По данным ритейл-аудита Nielsen, с января по октябрь 2020 продажи безалкогольного пива в России выросли на 14,7% в натуральном выражении и на 13,4% в денежном. Сегмент обычного пива показал рост ниже – на 5,5% и 6,2% соответственно (динамика по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года).

По завершении высокого сезона (за январь-август) продажи безалкогольного пива выросли на 16% в натуральном выражении, в то время как алкогольного – на 6%. По данным Nielsen, доля сегмента безалкогольного пива составила 2,2% (+0,2 п.п.) в натуральном выражении.

Доля сегмента продолжает расти, что во многом может быть связано с его представленностью в тех каналах, где запрещена продажа алкоголя, например, в онлайн-магазинах, на автозаправках, в части заведений питания, а также с отсутствием ограничений на рекламу такого типа напитков, отмечают аналитики исследовательской компании.

продажа пива азс

Другим фактором, который также способствует развитию сегмента, можно назвать тренд на здоровое питание, который получил широкое распространение в последние годы и привлек в сегмент безалкогольного пива новых потребителей, считают они.

В итоге среднее количество товарных позиций безалкогольного пива на полках магазинов продолжает расти темпами, опережающими показатели традиционного пива.

Взрыв популярности безалкогольного пива обусловлен глобальными мировыми изменениями: повышением продолжительности и уровня жизни, ростом социальной ответственности и стремительным развитием электронной коммерции, вызванным пандемией. К тому же увеличение числа брендов и разнообразия вкусов выводит этот продукт в наиболее популярную категорию и делает его все более привлекательным для потребителей, – заявил председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка.

В АПП входят три крупнейшие пивоваренные компании на российском рынке – AB InBev Efes, “Балтика” (часть Carlsberg Group) и Heineken. По словам Андрея Губки, за последние три года количество безалкогольных брендов в России увеличилось практически вдвое – до 134 в 2020 году с 74 в 2017 году (а в 2009 году их было всего 40).

Рост конкуренции

На российском рынке безалкогольного пива работают четыре крупных игрока (“Балтика”, AB InBev Efes, Heineken и “Московская пивоваренная компания”), небольшую долю занимают другие пивоварни.

Лидером сегмента является “Балтика”, напоминает старший директор дивизиона продаж “Москва-Центр” пивоваренной компании Илья Крапивин: по данным Nielsen, доля “Балтики” на этом рынке составляет около 44% в денежном выражении, а у ближайшего конкурента – 27% рынка.

Компания не раскрывает данные о производстве, продажах и долю безалкогольного пива в структуре своей выручки, но верит в рост этой категории и продолжает в нее инвестировать.

“Балтика” производит безалкогольное пиво с 2001 года. С 2016 года инвестиции компании в производственные мощности составили более 195 млн рублей. Например, в этом году “Балтика” установила комплекты модулей для заводов в Самаре и Ростова, в 2019 году запустила линию производства безалкогольного пива в Ярославле и Новосибирске. Сегодня компания выпускает безалкогольное пиво на шести заводах из восьми. “Если мы увидим необходимость расширить производство, то, конечно, рассмотрим такую возможность, – сказал Крапивин.

Конкуренция в сегменте безалкогольного пива растет, констатируют в компании. “Мы видим рост интереса к производству безалкогольного пива не только среди лидеров рынка, но и у менее крупных игроков”, – отметил представитель “Балтики”.

пиво без алкоголя разное

AB InBev Efes, которая была создана в результате объединения бизнесов крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины, по итогам прошлого года потеснила “Балтику” (Carlsberg) с первого места на российском рынке пива (по данным, которые приводили аналитики “ВТБ Капитала” в своем обзоре, доля AB InBev Efes составила 28% против 27% у “Балтики”; данные за 2020 год не раскрывались). Ближайший конкурент “Балтики” также активно развивает сегмент безалкогольного пива.

Для нас категория безалкогольного пива является очень интересной и перспективной, и мы планируем в ней активно развиваться, так как на глобальном уровне наша компания взяла на себя обязательство – довести долю безалкогольных и слабоалкогольных напитков в своем портфеле до 20% к 2025 году, – заявил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

На текущий момент в портфеле компании более 15 безалкогольных сортов. Значительные инвестиции пивоваренных компаний в оборудование для производства безалкогольного пива – один из драйверов роста этого рынка, считает Крапивин. Но производство безалкогольного пива – более затратный для пивоваров процесс.

Мы используем метод мембранной фильтрации, диализа – он более совершенный и щадящий, это процесс бережного удаления алкоголя из уже готового пива. После прохождения через деалкоголизационную установку безалкогольное пиво сохраняет все вкусовые характеристики и при этом практически не содержит алкоголя (не более 0,5%). По вкусу полученный напиток от пива с градусами может отличить только эксперт, – утверждает Крапивин.

“Из-за сложности этот метод требует более значительных инвестиций в оборудование, дополнительного обучения сотрудников производства, увеличения затрат на энергоресурсы. Соответственно, производство безалкогольного пива – более трудоемкий и дорогостоящий процесс”, – отметил он.

Онлайн помог

В 2020 году “Балтика” и AB InBev Efes начали активно развивать продажи своей безалкогольной продукции через крупные онлайн-магазины и сервисы доставки.

“Результатом пандемии стало невероятно быстрое развитие электронной коммерции. Она оказалась одним из важнейших драйверов роста сегмента безалкогольного пива”, – считает Крапивин из “Балтики”. Так, в первом полугодии рынок безалкогольного пива вырос на 13% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. При этом в 2019 году рост составлял 7%.

В условиях пандемии и ускорения роста площадок электронной коммерции “Балтика” начала активную работу с ними, и сейчас ее безалкогольные напитки представлены в “Самокате”, Ozon, “Яндекс.Лавке”, “Утконосе” и на витринах других игроков рынка e-grocery.

Мы уже сотрудничаем со всеми крупнейшими маркетплейсами, но продолжаем изучение механики работы, анализировать, как реагировала аудитория на те или иные акции, учиться работать с ассортиментом в диджитале, так как это абсолютно новая сфера для нас. Например, уже сейчас понятно, что формат поштучной продажи намного более востребован потребителем, чем покупка целой упаковки, – отметил Дурдыев из AB InBev Efes.

“Пока объем продаж в данном канале совсем небольшой, но мы верим в его перспективность, поскольку уже сейчас некоторые из наших партнеров показывают достойные результаты. Мы надеемся, что следующим большим шагом для отрасли, безусловно, станет закон о легализации онлайн-продаж для алкогольного пива, которого мы ожидаем в ближайшее время”, – добавил он.

Пивоваренные компании активно пользуются инструментами для продвижения своих безалкогольных брендов в условиях ограничения рекламы алкоголя в России. Так, “Балтика 0” несколько лет выступает спонсором крупных марафонов и лайфстайл-мероприятий. Реклама безалкогольного пива является одним из драйверов, двигающих эту категорию, считает Крапивин. В рамках своей глобальной стратегии, нацеленной на исключение случаев “безответственного потребления”, Carlsberg выпускает безалкогольные варианты своих популярных сортов пива.

Опасения, что с “Балтики 0” человек перейдет на “Балтику” покрепче, мне кажутся беспочвенными, потому что вы никогда не выберете безалкогольное пиво, чтобы познакомиться с пивом как с алкогольным напитком. Так что перехода от употребления безалкогольного пива к алкогольному мы не ожидаем, – подчеркнул Крапивин.

пиво балтика ноль

И с погодой повезло

Еще одним подарком, который 2020 год преподнес пивоварам, стала теплая погода летом и осенью. По данным Nielsen за январь-август, продажи пива увеличились на 6,1% в объемном и на 6,6% в денежном выражении (годом ранее рост составлял 1,5% и 4,2% соответственно).

“Высокий летний сезон в этом году продемонстрировал рекордные продажи пива в России за последние три года, чему способствовали изменения, связанные с пандемией, и более теплое лето”, – говорил ранее руководитель группы по работе с клиентами Nielsen Павел Фунтиков. В результате продажи пива за три летних месяца показали существенный прирост не только к 2019 (6,2%), но и к 2018 году (5,5%), когда в России проходил Чемпионат мира по футболу.

Ежегодные пиковые продажи пива приходятся на июль, и в текущем году был побит рекорд 2018 года, когда у нас в стране проходил Чемпионат мира по футболу. В 2020 году теплое лето в России и изменение покупательского поведения поспособствовали существенному росту продаж пива в рознице, – отметил представитель Nielsen.

AB InBev Efes в III квартале продемонстрировала двузначный рост продаж (динамику компания не раскрывает). Продажи “Балтики” в июле-сентябре выросли на 19% (на 3% в первом полугодии). Heineken в III квартале увеличил продажи пива в РФ примерно на 1-3% (low-single-digit) после сокращения на двузначную величину (low teens) в первом полугодии.

Улучшение динамики показали и компании из безалкогольного сегмента. Так, сопоставимые продажи Coca-Cola Hellenic Bottling Company, крупнейшего боттлера The Coca-Cola Co. (SPB: KO), в III квартале выросли более чем на 10% (low teens) после снижения по итогам первого полугодия (примерно на 5% – mid-single digits).

По данным Nielsen, продажи безалкогольных напитков за восемь месяцев увеличились на 3,8%. Самые высокие темпы показали энергетики (+26,8%). Продажи воды увеличились на 2,9%, газированных напитков – на 6,2%, кваса – на 4,4% (при этом продажи соков снизились на 0,9%, холодного чая – на 7,4%).

В России и в мире

Мировой рынок безалкогольного пива в 2018 году составил 18,3 млрд евро, сообщили в “Балтике” со ссылкой на данные исследования Global Market Insights, Inc. Аналитики прогнозируют рост этого рынка до 27 млрд евро к 2025 году.

Сегмент показывает рост во всем мире: последние пять лет категория безалкогольного пива растет в пять раз быстрее, чем пиво с содержанием алкоголя. Например, в первом полугодии 2020 года его производство в Польше выросло на 34% в объемном выражении, а в Швеции – на 20%, – отметил Крапивин.

Даже в ряде мусульманских стран, где установлены законодательные запреты на употребление алкоголя, продается безалкогольное пиво. Менее популярно безалкогольное пиво в тех странах, где реже пьют алкогольное пиво, – это ряд государств Азии и Африки, отметил представитель “Балтики”.

В России рынок безалкогольного пива пока невелик – всего 2% по результатам первого полугодия 2020 года, в то время как в Швеции его доля составляет 13%, в Германии – 6%, добавил он. Прогнозировать рост доли рынка безалкогольного пива в России в “Балтике” не берутся.

Но, конечно, мы надеемся, что положительная динамика сохранится”, – отметил Крапивин. — Люди сильнее заботятся о своем здоровье, занимаются спортом. По разным причинам они отказываются от алкоголя: вообще или на короткий срок, например, за обедом, вечером накануне сложного рабочего дня или перед поездкой. При этом они не готовы отказываться от привычного образа жизни и знакомых напитков.

Динамика последних двух лет свидетельствует о том, что сегмент безалкогольного пива укрепил свои позиции, а темпы его продаж ускорились (до 16% в натуральном выражении с 6% в 2019 году к 2018 году), отмечают в Nielsen. “Можно предположить, что такой тренд сохранится в ближайшей перспективе, особенно в контексте запрета продажи алкоголя онлайн, его рекламы и ряда других рыночных факторов”, – полагают аналитики исследовательской компании.

Однако препятствием для развития сегмента может стать введение цифровой маркировки. Минпромторг предлагал распространить маркировку не только на алкогольное, но и на безалкогольное пиво. Цель маркировки -борьба с незаконным оборотом продукции, но, как заявляют производители, на рынке пива он практически отсутствует. Эксперимент по маркировке предлагалось начать с 1 апреля 2021 года.

“У нас вызывает опасение введение маркировки для пивоваренной продукции, так как из-за нее может существенно увеличиться стоимость производства безалкогольного пива, которая сейчас уже выше за счет добавления дополнительного этапа – деалкоголизации. В этих условиях дополнительная финансовая нагрузка на производителей может послужить причиной сокращения или полного исчезновения категории”, – считает Дурдыев из AB InBev Efes.

- Реклама - Точка [CPS] RU

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Появится ли «пиво специальное» в техрегламенте?

1 января 2022 года мог стать одной из важнейших дат в истории современного отечественного пивоварения. Именно в этот день...

Что такое «благородный хмель»?

Сам термин «благородный хмель» (noble hop) появился в США приблизительно в 1980-х годах. Этим широким понятием стали обозначать некоторые...

Как подать алкодекларацию через модуль РАР?

После каждого квартала в срок до 20 числа следующего месяца предприниматели, торгующие пивом и алкоголем через системы ЕГАИС, обязаны...

Другие статьипохожие
Рекомендовано для вас