Прошлый 2024 год стал знаковым для российской пивоваренной отрасли. Согласно данным, предоставленным системой ЕГАИС и подтвержденным крупными игроками рынка, производство пива, сидра, медовухи и пивных напитков показало разнонаправленную динамику. Кто-то из производителей воспользовался благоприятными условиями и увеличил выпуск продукции, а кто-то, напротив, сократил объемы. Давайте разберемся, что стоит за этими изменениями.
Лидеры рынка на подъеме
Крупнейший игрок рынка — компания AB InBev Efes — порадовал ростом производства на 12%, достигнув отметки в 255,4 млн дал. В компании связывают такой успех с несколькими факторами: продолжительным летним сезоном 2023 года, стабильными ценами на продукцию и ростом покупательной способности населения. «Мы видим, что рынок стабилизируется, и позитивный тренд сохраняется», — отметил представитель компании.
Не отстает и второй по величине производитель — «Балтика», увеличившая выпуск на 13,4% до 236 млн дал. Эксперты отмечают, что «Балтика» активно использует агрессивную ценовую политику, что позволяет ей укреплять свои позиции в федеральных розничных сетях. Например, в «Магните» пиво «Балтика №3» можно найти всего за 38 рублей за бутылку 0,5 л, что делает его одним из самых доступных предложений на полке.
Кто сокращает производство и почему?
Не всем игрокам удалось сохранить положительную динамику. Например, «Объединенные пивоварни» (бывшая российская «дочка» Heineken) сократили выпуск на 3%, до 95,1 млн дал. Однако здесь есть интересный нюанс: приобретенный в конце 2023 года завод «Белый Кремль» увеличил производство в 3,5 раза, достигнув 12,4 млн дал. В компании акцентируют внимание на расширении ассортимента безалкогольного пива, спрос на которое растет быстрее рынка (+12% в натуральном выражении). Также холдинг активно развивает направление энергетических напитков, таких как Solar Energy, и сотрудничает с другими брендами, включая Gorilla и Lit Energy.
Еще один заметный спад зафиксирован у московского комбината «Очаково», который сократил производство на 25%, до 9,5 млн дал. Гендиректор компании Юрий Антонов объясняет это снижением маржинальности на рынке пива из-за ценовой конкуренции со стороны крупных игроков. «Мы не можем позволить себе продавать пиво по таким же низким ценам, как конкуренты, не уйдя в минус», — говорит он. В результате «Очаково» переориентировало часть мощностей на производство более маржинальных напитков, таких как газировка и квас, спрос на которые вырос благодаря теплому лету.
Московская пивоваренная компания (МПК) также сократила выпуск на 8,8%, до 35,87 млн дал. Среди причин — технические сложности, связанные с внедрением маркировки «Честный знак», а также прекращение выпуска лицензионных марок пива.
Общая картина рынка
По данным Росалкогольтабакконтроля, общее производство пива в России в 2024 году выросло на 10,3%, достигнув 788,9 млн дал. Сидр, медовуха и пивные напитки также показали значительный рост — на 43,8% и 22,5% соответственно. Эксперты связывают это с введением реестра пивоваров и маркировки «Честный знак», которые способствовали обелению рынка.
Однако не все согласны с такой трактовкой. Независимый эксперт Алексей Небольсин считает, что рост производства обусловлен рыночными факторами: длинным теплым летом, увеличением внутреннего туризма и перетоком слабоалкогольных напитков в категорию пивных. Кроме того, производители активно наращивали объемы перед планируемым повышением акцизов с 2025 года.
Что ждет отрасль в будущем?
С 2025 года ставки акцизов на пиво, сидр и медовуху увеличатся с 26 до 30 рублей за литр. Это может негативно сказаться на объемах производства, привести к росту цен на полке и увеличению доли теневого рынка. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов предупреждает, что в таких условиях компании будут вынуждены сокращать инвестиции, что замедлит развитие отрасли.
Тем не менее, AB InBev Efes сохраняет оптимизм, считая, что положительный тренд удастся сохранить при условии сбалансированной регуляторной политики и удержания акцизной нагрузки в пределах инфляции.
Итог
2024 год стал для пивоваренной отрасли временем перемен. Крупные игроки укрепили свои позиции, а более мелкие производители вынуждены искать новые ниши, чтобы оставаться на плаву. Впереди — новые вызовы, связанные с повышением акцизов, но пока рынок демонстрирует устойчивость и готовность адаптироваться к меняющимся условиям.
